Chapitre 3 — Ventes (Verkauf)

Dans ce chapitre : le suivi et la gestion de toutes les ventes — quel que soit le canal (caisse, site, téléphone) — ainsi que les factures, les remboursements, les expéditions, les cartes cadeaux, les abonnements et les signatures légales.

3-1. Paniers ouverts (Warenkorb)

L'espace de travail des paniers qui ne sont pas encore devenus des commandes (y compris les paniers ouverts de la caisse et du site) :

• Liste des paniers ; création d'un nouveau panier ; ouverture de l'éditeur de panier.
• Dans l'éditeur : ajouter un article, changer la quantité, appliquer une remise, mettre en attente et encaisser — comme à la caisse, mais depuis le tableau de bord. Utile pour enregistrer une commande par téléphone.

3-2. Points de vente de la caisse (Kassenstandorte)

• Définition des points de vente physiques : nom, description, statut.
• L'option « retrait sur place d'une commande du site » : si elle est activée, le client du site peut choisir ce point de vente pour le retrait.

3-3. Commandes (Bestellung)

Le cœur de la section ventes. Retrouvez la commande dans la liste (recherche par numéro/client, filtre par statut/date) et ouvrez-la. La page de la commande comporte les sections suivantes :

• Général : statut, client, adresses, articles, totaux, note du client.
• Factures : les factures émises ; le bouton « émettre une facture » pour les articles non facturés.
• Remboursements : enregistrer un remboursement — sélection des articles/du montant et du mode de restitution.
• Expéditions : enregistrer un envoi — sélection des articles et du mode d'expédition ; possibilité d'expédition en plusieurs étapes.
• Abonnements : les abonnements créés à partir de cette commande.
• Transactions/paiements : encaisser un paiement pour le solde, ajouter une ligne de paiement, changer de mode de paiement.

Autres actions sur la commande : envoyer un e-mail au client, imprimer, annuler la commande, enregistrer une demande de retour de la part d'un employé, associer un client à une commande d'invité, et modifier sur place le montant de contact / l'adresse d'expédition / le mode d'expédition.

• Onglet historique (History) : la page de la commande (ainsi que celle du remboursement/de la facture) dispose d'une chronologie complète qui enregistre qui a fait quel changement et quand — pour le suivi et la traçabilité.

Le flux habituel d'une commande du site : la commande arrive ← vérification ← émission de la facture ← enregistrement de l'expédition ← (si nécessaire) remboursement. Pour une commande de la caisse, la facture et le paiement sont généralement enregistrés sur le moment et ne font ici que l'objet d'un suivi.

3-4. Factures (Rechnung)

• La liste de toutes les factures émises, indépendamment des commandes.
• Ouvrir une facture pour la consulter, l'imprimer/PDF.
• Relance de retard (Mahnung) : depuis une facture impayée, vous pouvez créer et envoyer une relance de paiement. (Les paramètres de la pénalité de retard sont au chapitre 12.)

3-5. Cartes cadeaux (Geschenkkarten)

• La liste des cartes avec leur code, leur solde et leur statut.
• La page de chaque carte : l'historique des transactions (où elle a été émise, où elle a été dépensée), les enregistrements associés.
• Envoyer / renvoyer la remise : envoyez la remise de la carte cadeau au destinataire, renvoyez-la ou réessayez en cas d'échec. (La programmation de la remise à une date future n'existe pas dans le tableau de bord.)

3-6. Remboursements (Erstattung) et demandes de retour (Return Requests)

• Remboursements : la liste de toutes les restitutions avec leurs détails. La page de chaque remboursement offre plusieurs modes de compensation :
• Avoir en magasin : au lieu d'un remboursement en espèces, créditez le portefeuille du client.
• Coupon de compensation : émettez un code de remise à titre de compensation.
• Retour en stock (ajustement du stock) : réintégrez les articles retournés dans le stock.
• Demandes de retour : les demandes que le client a soumises depuis le site — à examiner et approuver/refuser ; après approbation, enregistrez le remboursement correspondant depuis la commande.

3-7. Évaluation du risque (Risk Evaluations)

• Le score de risque/fraude des commandes ; examinez les commandes suspectes avant l'expédition.

3-8. Envois (Versand)

• La liste de tous les envois et de leur statut, indépendamment de la commande.

3-9. Abonnements (Abonnement)

• La liste des abonnements récurrents des clients et les détails de chacun.
• Annuler un abonnement avec confirmation — les prochaines échéances ne sont plus émises.

3-10. Transactions (Transaction)

• Le registre complet des transactions de paiement (réussies/échouées, mode, montant, référence) pour le suivi des écarts.

3-11. Signatures (Signature) — RKSV

• Les enregistrements des signatures légales de la caisse (Autriche) pour chaque facture/remboursement, avec filtre et impression du document.
• Pour un contrôle fiscal, cette liste doit être sans erreur ; suivez les erreurs persistantes (chapitre 12, section certificat).

3-12. Routage d'impression (Dispatch Routing)

Spécifique au restaurant/à la cuisine — détermine vers quelle imprimante ou quel écran vont les articles de chaque commande :

1. Créez une nouvelle règle : quelle catégorie/quels produits ← quelle destination (par exemple « boissons ← imprimante du bar »).
2. Sélectionnez/configurez l'appareil d'impression dans la fenêtre de configuration.
3. À partir de là, « envoyer à la cuisine » à la caisse se répartit selon ces mêmes règles.