Kapitel 10 — Benutzer und Rollen

In diesem Kapitel: das Anlegen von Rollen und Berechtigungen für Mitarbeitende sowie die Verwaltung der Kundenakten.

10-1. Rollen

Jede/r Mitarbeitende hat eine Rolle, und die Rolle bestimmt, welche Seiten und Schaltflächen sichtbar sind:

1. Legen Sie eine neue Rolle an und benennen Sie sie (z. B. „Kassier“, „Lagerist“, „Filialleitung“).
2. Setzen Sie die Häkchen bei den Berechtigungen — die Berechtigungen sind fein abgestuft: Ansehen, Anlegen, Bearbeiten und Löschen jeweils getrennt für jeden Bereich.
3. Speichern Sie und weisen Sie die Rolle den Benutzern zu.

Hinweise:

• Fehlt die Berechtigung „Ansehen“ ← das Menü wird gar nicht angezeigt. Fehlt die Schreibberechtigung ← die Seite wird schreibgeschützt.
• Prinzip der minimalen Berechtigung: Geben Sie jeder Rolle nur das, was sie für ihre Arbeit braucht; halten Sie besonders Löschen, Erstattungen und Einstellungen eingeschränkt.
• Nach einer Rollenänderung sieht der Benutzer die Änderungen nach einmaligem Ab- und Anmelden.

10-2. Kunden

Die vollständige Kundendatenbank (gemeinsam für Website und Kassa):

• Liste mit Suche und Filter; Kunde anlegen und bearbeiten.
• Kundenakte:
• Kontoinformationen: Name, E-Mail, Telefon, Steuernummer, Geschlecht, Geburtsdatum, Sprache und Zeitzone. (Der Firmenname ist ein Feld der Adresse, nicht der Kontoinformationen.)
• Adressen: Hinzufügen/Bearbeiten/Löschen, Festlegen der Standardadresse für Lieferung und Rechnung.
• Bestellungen: Der vollständige Verlauf + Statistiken (durchschnittlicher Bestellwert, erster und letzter Einkauf).
• Passwortverwaltung: Festlegen/Zurücksetzen des Anmeldepassworts der Kundschaft für die Website.

💡 Guthaben und Geschenkkarte einer Kundin/eines Kunden lassen sich über die Kassa (Kassa-Handbuch, Kapitel 8) und den Verkaufsbereich verwalten.